【CD収録曲】
01. ウィズ・ア・ティップ・オブ・ザ・ハット
02. バイナリ・マジック
03. バーン！ウィッチズ・バーン！
04. ローン・ガンマン・ルール
05. ナウ・ユール・ネヴァー・ノウ
06. アイ・キャン・ドゥ・マジック
07. シリアス・ブラック・マジック
08. スケルトンズ・オン・パレード
09. ミスター・ナイトミスト
10. ザ・ウィッチ・オブ・コールドウェル・タウン
11. トゥルー・ラヴ・イズ・ブラインド
12. ジャスト・キル・ミー
13. ニューファウンド・フリーダム
14. ワン・ファイナル・ソング
《日本盤限定ボーナストラック》
15. ファイア・アンド・アイス

【ライヴCD収録曲】
《ライヴ・イン・アトランタ》
01. テンプル・オブ・ザ・サン（イントロ）
02. アケナトン
03. カスター・スカイズ
04. オールダー・アンド・ワイザー
05. トレール・オブ・マーダー
06. アズ・ロング・アズ・アイム・アライヴ
07. シーリング・マイ・フェイト
08. アイ・シーク・ノー・アザー・ライフ
09. セッティング・ファイア・トゥ・ジ・アース
10. ハイ・アンド・ロウ
11. アズ・デイライト・ブレイクス（アウトロ）