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1978年、ディランの伝説の初来日コンサートを収録した貴重なライヴ・アルバム。
1978年2月28日、3月1日の2日間をライヴ録音し、その後選曲、ミキシング、ジャケット・デザインなども日本側に一任された日本にとって歴史的なライヴ・アルバムとなった。本来は日本のみ発売される予定だったが、結局、23枚目のアルバムとして全世界で発売された。総勢11人編成のバックバンドをしたがえ、ディランはよく知られた代表曲を大胆な新アレンジで歌っている。

[DISC:1]

1. 1.風に吹かれて

2. 2.女の如く

3. 3.オー・シスター

4. 4.運命のひとひねり

5. 5.見張塔からずっと

6. 6.アイ・ウォント・ユー

7. 7.オール・アイ・リアリー・ウォント

8. 8.天国の扉

9. 9.イッツ・オールライト・マ

10. 10.いつまでも若く

11. 11.時代は変わる

12. 12.風に吹かれて

13. 13.女の如く

14. 14.オー・シスター

15. 15.運命のひとひねり

16. 16.見張り塔からずっと

17. 17.アイ・ウォント・ユー

18. 18.オール・アイ・リアリー・ウォント

19. 19.天国の扉

20. 20.イッツ・オールライト・マ

21. 21.いつまでも若く

22. 22.時代は変わる